SINOPSIS: Noche de Halloween. Un grupo de niños se dispone a recorrer el pueblo para completar el ritual del 'truco o trato'. Todos ellos van caracterizados de personajes monstruosos sacados del ideario más terrorífico de la imaginación infantil. Los ocho integrantes de esta curiosa comitiva, encabezados por el audaz Tom Skelton, se dirigen hacia casa de su buen amigo Pipkin, pero un desafortunado incidente hará que Pip no les pueda acompañar esta noche. Alejándose del pueblo, los niños finalizan su recorrido delante de la más tenebrosa de las casas, una oscura y misteriosa morada que despierta en ellos miedo y curiosidad a partes iguales. En el patio de esta casa se levanta un viejo y majestuoso ejemplar, el árbol de las brujas, cuyos frutos son cientos de calabazas de Halloween. Es aquí donde los chicos encuentran a un curioso hombre de oscuros ropajes: el señor Mortajosario. Con él se embarcarán en un mágico peregrinaje a través del tiempo y del espacio. Ya sea montados en escobas, agarrados a una cometa o dando vueltas en el centro de un remolino, los niños viajarán por el cielo para visitar antiguas tumbas egipcias, bosques ingleses llenos de druidas, la catedral de París o los cementerios mejicanos en el día de los muertos.
