Graves escribe en primera persona, como en la mayoría de sus novelas históricas, bajo el nombre de un erudito llamado Agabo el Decapolitano, quien relata su historia en tiempos del emperador Domiciano. Agabo dice ser depositario de una tradición conservada por la secta de los ebionitas. Según cuenta; los cristianos o crestianos gentiles han alterado la comprensión de Jesús como el rey legítimo de Israel. Comienza el relato con la historia de su María, heredera al trono de David por vía matrilineal directa, e hija tardía de Ana y, supuestamente, Joaquín. María había contraído un matrimonio secreto con Antípater, hijo de Herodes, presentado como un hombre de nobles ideales. Sin embargo, Herodes lo hace ajusticiar por consideraciones místicas y María, embarazada, escapa. José, un artesano acomodado y viudo, es encargado de protegerla y para ello se casa con ella. Ante los eventos que desembocan en la Matanza de los Inocentes, José, María y el niño Jesús huyen a Egipto hasta la muerte de Herodes. Jesús, ya adolescente, se presenta como alguien versado en las Escrituras y con un gran sentido moral. Reside en Nazaret con su familia y su madre le revela su verdadero origen. Luego es educado por los esenios en el desierto y finalmente bautizado por su primo Juan. La vida pública de Jesús es tratada de manera diferente a la que aparece en los Evangelios, explicando esta discrepancia en la mixtificación llevada a cabo por la iglesia. Jesús es un sabio y un taumaturgo; como rey sagrado de Israel se propone no solamente restaurar la monarquía, sin enfrentar a los romanos, sino liberar a la humanidad de la muerte por medio del ascetismo y la fidelidad a Dios. Finalmente, las acciones y la prédica de Jesús ocasionan la hostilidad de las autoridades judías, al tiempo que él mismo desespera de su misión. En un episodio inspirado en la profecía de Zacarías, Jesús intenta apresurar la llegada del Reino de Dios siendo apresado por sus enemigos quienes, a la vez, engañan a Judas Iscariote para que lo entregue.
