SINOPSIS: Arturo y Ginebra celebran su décimo aniversario de bodas. El reino está en paz y hay nuevos caballeros de la Tabla Redonda. Pero falta algo: Arturo no tiene heredero. El hijo de Arturo y Ginebra murió en una batalla con 7 años. Por lo tanto Merlín se dedica a buscar el hijo que tuvo con Morgana, su primera esposa. Lanzarote está en Francia, exiliado por Ginebra, quien sabe que si está cerca no podría resitirse a su amor. Arturo necesita encontrar a su heredero pero Morgana busca su muerte. Finalmente Merlín encuentra al niño, que se llama Mordred. En su cuello lleva la señal de los Pendragons, dos dragones que se comen la cola, y Ginebra lo interpreta como señal de muerte. Para Arturo es la culminación de su deseo, piensa que podrá educarlo para convertirle en un caballero perfecto. Ginebra vuelve a jurar su amor por Arturo creen que ahora nada les dividirá. El reino de Camelot seguirá.
