RESEÑA: Derace Kingsley, un rico hombre de negocios, contrata a Marlowe para encontrar a su exesposa, Crystal. Kingsley había recibido un telegrama de Crystal unas dos semanas antes indicando que se divorciaría de él y se casaría con su novio gigoló, Chris Lavery. Pero cuando Kingsley se topó con él, Lavery afirmó que no la había visto y que no sabía dónde estaba. Marlowe comienza su investigación con una visita a Lavery en la vecina ciudad de Bay City. Pero mientras vigila la casa de Lavery, Marlowe es amenazado por el duro policía Al Degarmo, quien sospecha que él está acosando al vecino de Lavery, el Dr. Almore. Marlowe descubre que la esposa de Almore había muerto en circunstancias sospechosas y que probablemente la policía silenció su muerte.
